Предисловие Я ГОВОРЮ ДЛЯ ТЕХ, КТО УШЕЛ Дженезис Пи-Орридж
ВЕРА, СТРАХ И ВРЕМЯ Саймон Дуайр и Дженезис Пи-Орридж
ОТ АТАВИЗМА К ЦИКЛОНУ Б Дженезис Пи-Орридж и Храм Духовной Юности
СКВОЗЬ ЧЕРНОТУ ЭКРАНА Интервью с Дереком Джарменом
DREAMACHINE («МАШИНА МЕЧТЫ») Информационный монтаж
БРАЗИЛИЯ
БОДИШОК Интервью с мистером Себастианом
ОТ ПУСТЫНИ К УТОПИИ Образы Гилберта и Джорджа
ЧУМНОЙ ДВОР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
ТЕМНЫЙ ГЛАЗ ЗАКРЫВАЕТСЯ
САЙМОН ДУЙАР 1959–1997 Эпитафия Пол Сесил