Часть первая Рассказы. Эссе
Три России
У-У, арестант!
Ловлю мух
Первая любовь
В бараках
Учитель
Разочарование
Свидание
Как я стал режиссером
Одесса
Одесский Привоз
Пушкин
«Фиговые времена»
Тимофей Левчук
Артистка
Мужество
Каждое утро с одиннадцати
Великая княгиня
Париж, Париж
Кожаная рука
На Памире
На Северном полюсе
У театрального разъезда
Контрольный выстрел
Антониони и Рубинчик
Чёс
В американском конгрессе