1. ПИТЕР БРЕЙН
2. ДВУНОГАЯ МУСОРНАЯ СВАЛКА
3. ГЕНИАЛЬНЫЙ ПЛАН
4. ИСКАТЕЛИ-ИСКАЛЬЦЫ
5. МАГНИТОФОН
6. СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ
7. ПОД ЭСТРАДОЙ
8. НА ЭСТРАДЕ
9. РАССЛЕДОВАНИЕ
10. ПЛАСТЫРЬ, ПУДРА И ПЛОМБИР
11. ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ МОРОЖЕНОГО
12. ШЕСТЬ ПОДСКАЗОК
13. ПЕРВЫЕ ТРИ СЛОВА
14. ПОДСКАЗКА, КОТОРАЯ ВСЁ ПОЗВОЛЯЛА
15. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
16. МОРИС НА БАТУТЕ
17. НЕОЖИДАННЫЙ УДАР