1. Дядя Фёдор
2. Деревня
3. Новые заботы
4. Клад
5. Покупка
6. Воронёнок
7. Полезный трактор
8. Мандрагора цветёт
9. Ваш сын в большой беде
10. Шарик идёт в лес
11. Уроборос
12. Мама и папа ищут число
13. Шарик меняет конфессию
14. Возвращение профессора Сёмина
15. Чёрное Солнце
16. Телёнок
17. Посев
18. Разговор с профессором Сёминым
19. Завещание почтальона Печкина
20. Жатва
21. Имена дяди Фёдора
22. Большой Дом