Рапорт начат
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
На горизонтах появляется очкастый
Искатели корешков
Мишка превращается в громкоговоритель
Социалистические гуси
Батька привозит маленьких великанов
Ребята учатся летать
Подземные коммунисты
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Таинственный портрет
Интересное письмо
Чудесное превращение людей в лошадей
Ничего в волнах не видно
Ласточка, которая медведь
Нашествие красных галстуков
Керосиновые лампы становятся гусиной мамой
Птичий дед приехал
Штаны и коровы
Шесть пятниц на одной неделе
Тараканы начинают платить налоги
Они забегали, засуетились и уже стреляют
Чудо в коровнике
Свет… свет… свет