Пролог
Часть первая
Зачарованный лес
История одного коварного преступления, которое закончилось постыдным разоблачением
Праздничная история. День поцелуев
История o том, как Павликан Ирокезович Жмуль превратился в Пауля Эро
Часть вторая
Речной Город
Краткий незаконный экскурс в историю магического домоводства, проведенный Гавриилом Пяткиным по просьбе его друзей
Последнее письмо правительницы Зачарованного леса Аугусты Нель
Верховный суд
История о рабочих и нерабочих отношениях
Сказка «Русалочка»
История о должниках, долгах и шантажистах
История Ларса Волка
Эпилог
