ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БЕЛЫЙ ЦВЕТОК
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАССВЕТ ВСТАЕТ ХОЛОДНЫЙ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЛИСТЬЯ ЛОРИЭНА ПАДАЮТ СО ЗВОНОМ…
Эпилог
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ПЕСНЯ ЗАЩИТНИЦ АМОН-ЛОИНА, СЛОЖЕННАЯ ИОРЕТ ГОНДОРСКОЙ
2. ОДНА ИЗ ИМПРОВИЗАЦИЙ ИОРЕТ ГОНДОРСКОЙ, ПОДСЛУШАННАЯ И ЗАПИСАННАЯ ТАЛНЭ
3. СЕРЕНАДА КЕЛЛИ ОРОЛИМА В ВОЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ С СИЛНЭ НА РУССКИЙ, СДЕЛАННОМ ЭЛЕНСЕНТ
4. ПЕСНЬ О ПОДВИГАХ ЛЕГОЛАСА, СЛОЖЕННАЯ "ПАРТИЕЙ СЕРЫХ" ПОД РЕДАКЦИЕЙ ТАЛЛЭ
5. ПЕСЕНКА КИНО-ГОРЛУМА
6. ПОСВЯЩЕНИЕ РЫЖЕМУ ПТЕРОДАКТИЛЮ ВАСЬКЕ, НА КОТОРОМ ВО ВРЕМЯ КИНОСЪЕМОК ЛЕТАЛ САМ АНГМАРЕЦ
8. ЖАЛОБНАЯ ПЕСНЯ ТЕХМАСТЕРА МИШКИ КОШКИНА, НА КОТОРОМ СТЭНЛИ ВСЮ ИГРУ ВЫМЕЩАЛ ДУРНОЕ НАСТРОЕНИЕ
9. СРЕДИЗЕМСКИЕ ЧАСТУШКИ