Пролог
1. Волшебный шкаф (история, рассказанная Александром Синицыным)
2. «Оптимистическая трагедия» (история, рассказанная Александром Синицыным)
Эпилог, придуманный Александром Синицыным
3. Рыжий кот (почти детективная история, рассказанная Василием Бойко)
Эпилог, написанный Андреем Фоминым