ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«БОГАТЫРСКАЯ ПОСТУПЬ»
За хлеб и за волю
В Черкасске
На Волгу
Василий — мужицкий вож
Опять беспокойные вести
Царицын
Разинский сынок
Черный Яр
Астраханская твердыня
Помчались гонцы
Астрахань — город казацкий
Богатырская поступь
Утес на Волге
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«МОСКВА ЗАШАТАЛАСЬ»
Дворянское ополчение
Два великана
Свет померк
Волчье логово
Черное сердце
Разинское гнездо
В Кагальницкой бурдюге
Багряное небо
Новая дума
Иудина совесть
Кипучие силы
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«ПОДБИТЫЕ КРЫЛЬЯ»
Скошенные надежды
Хитрость на хитрость
Крестом и цепями
Птица холзан
Конец великого канцлера
Сарынь на кичку!