Маэстро Гармониус и история города Капеллианы
Познакомьтесь — мастер Триоль!
Ошибка волшебника Гармониуса
Что задумал Какофон
Концерт в Певучем Замке не состоялся
Дирижелло
Встреча двух волшебников
На пыльной полке
Ах, до чего же рассеянный Маэстро Гармониус!
Гармониус слишком поздно вспоминает о чёрных волшебных очках
О племяннике всеми уважаемого дяди Саксофона
Дядька Цуг-Тромбон
Братья тромбоши, королевский трон и Великан-Бомбардон
Мастер Триоль начинает кое о чём догадываться
Бомбардон и верёвочка
В Капеллиане
Почему Триоль очутился в мешке из-под угля
Казнь мастера Триоля
Генеральная репетиция
Дирижелло в подземелье Медного Замка
Как тромбоши лишились своих усов
«Эй, стража, ко мне!»
Партитура и волшебная Дирижёрская Палочка
Ну, а Какофон?
Последняя встреча двух волшебников
Дирижелло спешит к своему Маэстро
Ещё несколько слов о мальчике Дирижелло, Маэстро Гармониусе и мастере Триоле
