Предисловие
Часть первая
I. Герцогиня и резидент
II. Тайное свидание Морица Саксонского с Анной Иоанновной
III. Черные тучи
IV. Царевна и «презренный раб»
V. «Вы меня обманули, Мориц…»
VI. «Нашествие» Меншикова на Митаву. Два соперника
VII. Перед приездом великого чародея
VIII. Накануне бала
IX. «Вторая память»
X. Бал герцогини. Чудеса великого магистра
XI. Поздняя гостья
XII. Видение Анны Иоанновны. Обморок
Часть вторая
I. Российская хмара
II. Забавы юного «цезаря»
III. Последние дни митавского заточения
IV. «Цезарь» при смерти. Подложное завещание
V. «Действуйте, Остерман!»
VI. Ночь во дворце в момент смерти императора
VII. Ягужинский у Остермана. Два гонца к Анне Иоанновне
VIII. «Заколдованный сон»
IX. Жизнь и смерть
X. Заседание верховников
XI. Джиолотти и наемный убийца
XII. Прибытие послов
XIII. В Москве. «Остерман работает»
XIV. «Уроки» Остермана
XV. Молодой гусляр и царица
XVI. «Страшная» ночь московских затворов
XVII. Сон Анны Иоанновны
XVIII. «Услуги» княжны Екатерины Долгорукой
XIX. Императрица, кудесник и «конюх»
XX. Да здравствует самодержавная императрица!