1. Предисловие
2. Дело было на Ржевке
3. Начало, 1987
4. От писательства к музицированию
5. Знакомство с поэтом из Купчино, 1988-1989
6. «Ересь»: приготовления, 1990
7. «Ересь, или Памяти человека Га-Ноцри Иешуа»
8. «Ересь», процесс
9. «Старая Церковь», «Кладбище»
10. «О, как грустна вечерняя земля…», или Вторая «акустика»
11. Как должны звучать песни
12. Вася
13. Унисон или общая музыка
14. Походы на концерты
15. Первое «электричество»
16. Первый радиоэфир
17. Вторая «электрическая» сессия
18. Рябчик
19. От «Короля шутов» к «Королю и Шуту»
20. Эрмитаж
21. Как появляется песня
22. «Истинный убийца», первый альбом, 1993
23. TaMtAm («Тамтам»)
24. Первая гастроль. Леша Горшенев
25. Электричество в «Инди-студии», 4 песни, 1994