I. В тупике стереотипов
Глава I. «Торжественный смысл слова „Мастер“»
Глава II. Мастер – имя нарицательное
Глава III. От Ивана Николаевича до Иванушки, или Почему Мастер не заслужил «света»?
Глава IV. «Это ты ли, Маргарита?»
Глава V. «Верная, вечная…»
Глава VI. Поцелуй вампира
II. Система ключей в романе
Глава VII. Криптограмма: шифр или код?
Глава VIII. К вопросу об «антисемитизме» Булгакова