Глава первая,
в которой Тамино узнаёт кое-что о любви
Глава вторая,
в которой Тамино знакомится с морским слоном Харольдом
Глава третья,
в которой Тамино учится серфингу и знакомится с двумя симпатичными птицами
Глава четвертая,
в которой Тамино узнаёт, кто такие большелапые
Глава пятая,
в которой Тамино нет и в которой все его ищут
Глава шестая,
в которой Тамино узнает, что большелапые тоже люди
Глава седьмая,
в которой Тамино получает в подарок шапку и снова обращается в бегство
Глава восьмая,
в которой Тамино попадает в Африку и знакомится с поющим верблюдом
Глава девятая,
в которой Тамино едет дальше на Октопусе
Глава десятая,
в которой Тамино прибывает в Италию, где ему попадается очень странный камень
Глава одиннадцатая,
в которой Тамино показывает улитке, как можно передвигаться быстрее
Глава двенадцатая,
в которой Тамино знакомится с коньковым крысом и впадает в отчаяние
Глава тринадцатая,
которой не будет, потому что у Тамино и так уже достаточно неприятностей
Глава четырнадцатая,
в которой Тамино снова отправляется в путь а попадает в Бюро находок
Глава пятнадцатая,
в которой Тамино знакомится с господином Шеллаком и «выпиливается» на свободу
Глава шестнадцатая,
в которой Тамино летит на громыхайке в Баварию и знакомится с Зюней
Глава семнадцатая,
в которой Тамино находит цирк Хубертони и встречает тюленя Паулино
Глава восемнадцатая,
в которой Тамино находит, наконец, принцессу Нануму
