Глава первая, в которой Тамино готовится к Рождеству, но Рождество откладывается
Глава вторая, в которой Тамино ждет глубокое разочарование
Глава третья, в которой Тамино узнаёт кое-что об индейцах
Глава четвертая, в которой Тамино плывет в Америку и чуть не погибает
Глава пятая, в которой Тамино знакомится с зеленой тетечкой
Глава шестая, в которой Тамино попадает на музыкальную улицу и его принимают за собаку
Глава седьмая, в которой Тамино и Билли попадают в странное место
Глава восьмая, в которой Тамино знакомится, наконец, с индейцем
Глава девятая, в которой Тамино, Билли и Джереми встречают черную мышь по имени Джени с одним «н»
Глава десятая, в которой Тамино, Билли и Фердинанд попадают в поющее ущелье
Глава одиннадцатая, в которой Тамино убеждается, что мир велик, но не всегда прекрасен
Глава двенадцатая, в которой Тамино сначала попадает в бескрайнюю пустыню, а потом летает на облаке
Глава тринадцатая, которая на сей раз не пропускается, потому что Тамино избавляет кое-кого от дурной напасти
Глава четырнадцатая, в которой Тамино опять приходится расстраиваться
Глава пятнадцатая, в которой Тамино впадает в отчаяние и призывает на помощь Вакан-Танка
Глава шестнадцатая, в которой Тамино возвращается домой и понимает, что опоздал
Глава семнадцатая, в которой Тамино придумывает хитроумный план и попадает в ловушку
