Стихи Тома Уэйтса, тексты Уильяма Берроуза По мотивам «Вольного Стрелка», народной сказки Августа Апеля и Фридриха Лауна, и «Смертельного Стрелка» Томаса де Куинси (1993)
ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК (Уильям Берроуз)
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ (Увертюра)
ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК
НОЯБРЬ (Вариация)
ПРАВИЛЬНЫЕ ПУЛИ
РАЗВЕ НЕГОЖЕ (Эдгар Лесли)
УЖ ВОТ ТАК (Уильям Берроуз)
ШИПОВНИК И КУСТ РОЗ
СОБЬЮ ЛУНУ
ОХОТНИК–МАЗИЛА (Уильям Берроуз)
РАЗВИЛКА (Уильям Берроуз)
ГОСПЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА ЛЕТА
