РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Сиз XXII, він же від роду Стовус, відчиняє двері свого знаменитого музею і запрошує вас у гості
РОЗДІЛ ДРУГИЙ
Сиз XII веде гостей в підземелля і показує свої найдорожчі скарби. «Коси русалок» і «Риба-мішкорот»
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Сиз XII знайомить нас з рідною сестрою Мармусією, замовляє три чашечки кави коро-хоро і висловлює кілька мудрих думок. Під кінець він обмінюється з Вертутієм цікавими подарунками
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ
Сиз XII, Вертутій і Чублик пливуть до Верхнього озера. «Не пущу! Веслуйте сюди!» — гукає з берега Хвороща. У царстві динь
РОЗДІЛ ПЯТИЙ
Дорога на Верхнє озеро. Перегук звірів у темряві. Розмови про дикого лісового приблуду. У царстві вітрячків
РОЗДІЛ ШОСТИЙ
Погані прикмети: птахи й гриби тікають з лісу. Всіх забирають на раду до професора Варсави. «Ви вмієте ходити по-королівському?»
РОЗДІЛ СЬОМИЙ
Обвуглені дерева. Страшна зграя, що пробиває собі дорогу в хащах лобами. Втеча, погоня, підводна мандрівка
РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ
Дивний гість-відвідувач, з якого зробилося дванадцять. Напад і нагле викрадення Сиза
РОЗДІЛ ДЕВЯТИЙ
Сиз в ямі. Розмова двох стражників — болотного і печерного. Дещо цікаве про Магаву і його одноплемінців
РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ
Сиз перед ликом Магави Першого. Білий кінь. Сльози старого Лапоні. Треба рятуватися!
РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ
Гра в печерні піжмурки. Куди пропав Лапоня? Куа нападає на втікачів. Ще одна втрата
РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ
Мармусія з веслом на озері. Троє на човнах. Хто швидше — ті чи вона?
РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ
Сліди розбою над озером. Друга нарада у Варсави. Мудре й повчальне слово професора. Сиз: «Треба готувати кручу!»
РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ
Стовуси й тривуси готують кручу. Сиз і Чублик у засідці. Парадний вихід Магави. Картина жорстокої страти
РОЗДІЛ ПЯТНАДЦЯТИЙ
Таємничі приготування стовусів і тривусів. Гул і чорні блискавки котяться до озера. Де Чублик?
РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ
Останній, який підтверджує древню істину: все йде, все минає, а добра кава кро-хоро і світлячки залишаються на землі
