ПРОЛОГ
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой появляется Нил с Енисея, граф Лопухин получает новое задание, а Еропка приходит в ужас
ГЛАВА ВТОРАЯ ,
в которой граф Лопухин удостаивается высочайшей беседы, Еропка вновь приходит в ужас, Нил помогает строить гидроэлектростанцию, а полковник Розен поет дифирамбы ручным гранатам
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой граф Лопухин остается доволен «Победославом», чего никак нельзя сказать о наследнике престола, Нил слышит странные слова, а Еропка приходит в ужас в третий раз
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой плавание наконец-то начинается, в кают-компании беседуют о кенгуру и папуасах, граф Лопухин предается малоаппетитному занятию, а страдает Еропка
ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой Нил пишет письма, цесаревич братается с германским кронпринцем, а граф Лопухин и полковник Розен обнаруживают неожиданную страсть к картежной игре