I.
117. АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
118. ДВЕ РОЗЫ
119. ДЕВУШКЕ
120. НА МОРЕ
121. СОМНЕНИЕ
122. СОН
123. ОТРЫВОК
124. ТОТ ДРУГОЙ
125. ВЕЧНОЕ
126. КОНСТАНТИНОПОЛЬ
127. СОВРЕМЕННОСТЬ
128. СОНЕТ
129. ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
130. ОНА
131. ЖИЗНЬ
132. ИЗ ЛОГОВА ЗМИЕВА
II.
133. Я ВЕРИЛ, Я ДУМАЛ ...
134. ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ
135. РОДОС
136. ПАЛОМНИК
137. ЖЕСТОКОЙ
138. ЛЮБОВЬ
139. БАЛЛАДА
140. УКРОТИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ
141. ОТРАВЛЕННЫЙ
142. У КАМИНА
143. МАРГАРИТА
144. ОБОРВАНЕЦ
145. ТУРКЕСТАНСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ
146-149. АБИССИНСКИЕ ПЕСНИ
III. ИЗ ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ
150. НА БЕРЕГУ МОРЯ
151. ИСКУССТВО
152. АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА
153. РОНДОЛЛА
154. ГИППОПОТАМ
IV. ПОЭМЫ
155. БЛУДНЫЙ СЫН
156. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ