ЧАСТЬ I
ГЛАВА I
Лермонтов и Варенька Лопухина. Разлука. Корнет лейб-гвардии Гусарского полка
ГЛАВА II
Прежнее увлечение. Замужество Вареньки Лопухиной. Предсказание гадалки.
ГЛАВА III
Гений музыки. Торжества в Академии художеств. Император Николай I. Сватовство барона
ГЛАВА IV
Премьера оперы Глинки. Поэт и царь. Бал у Воронцовых-Дашковых. Дуэль
ГЛАВА V
«Смерть Поэта». Арест
ЧАСТЬ II
ГЛАВА VI
Свидания-сны. Художник и царь. Явление Демона
ГЛАВА VII
Свобода-неволя. Капельмейстер придворной Певческой капеллы
ГЛАВА VIII
Маскарад. Последнее свидание. Екатерина Керн
ГЛАВА IX
Княгиня Щербатова. Бал во французском посольстве. Поединок
ГЛАВА X
Интриги у трона. Новая ссылка. Императрица
ЧАСТЬ III
ГЛАВА XI
Страдания капельмейстера и художника. Сражение при речке Валерик. Бал у Воронцовых-Дашковых
ГЛАВА XII
Первенец творенья. Последняя встреча в Москве
ГЛАВА XIII
Надежды и разочарования. Офицеры на водах
ГЛАВА XIV
Бал у грота Дианы. Сон. Послесловие