Вместо предисловия: Темные воды истории Руси
Часть первая. Днепровская Русь IX–XIII века
Ключевский об историческом процессе
Начало Днепровской Руси
Быт и нравы днепровских славян (VII–X век)
Торговая Русь
Русы и славяне
Первые князья
Русская Правда Ярослава и ярославичей (XI–XII века)
Княжеская чехарда (XI век)
Часть вторая. Верхневолжская Русь XIII–XV века
Дикий Восток (XIII век)
Между Киевом и Волгой
Удельный мир (XII–XIII века)
Московский удел
Торжество посредственности
Особенный Новгород (XIII–XV века)
Часть третья. Московская Русь XV–XVII века
Вперед, к самодержавию
Божественная власть
Борьба родословий (XV век)
Иван Васильевич Грозный (1533–1584 годы)
Смута (1598–1613 годы)
Часть четвертая. Россия 1613–1917 годы
Первые Романовы
Бремя русского раскола
Окно в Европу
Полуромановщина
Не-Романовы
Заключение. После рабства?