I. ПЕСНЬ ВОСПОМИНАНИЙ В СИНЕМ ТУМАННОМ ГОРОДЕ
II. ПЕСНЯ О МОРСКИХ ЗВЕЗДАХ, ЖЕНЩИНЕ И РАКЕТАХ
III. КОРОТКАЯ ПЕСНЯ О СНАХ ПРОБУЖДЕНИИ И ШТОРМЕ
IV. СИНЯЯ ПЕСНЯ, КОТОРУЮ ПЕЛИ ЛЮДИ КОТОРОЙ ПОДПЕВАЛИ РЫБЫ И ОСЬМИНОГ
V. ОДА ДОРОГАМ И СТУКУ САНДАЛИЙ
VI. ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ КЕДРА
VII. УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ ПРО ДИКОГО КОТА, КОТОРЫЙ ДАЛ МАХУ
VIII. СОНАТА ТАЙГИ (СКЕРЦО)
IX. ЭЛЕГИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ДОМИКА
X. НОКТЮРН И АЛЬБА
XI. НОЧНАЯ БАЛЛАДА ТРЕВОГИ, ПРОПЕТАЯ ГОЛУБОЙ ОРДЕНСКОЙ ЛЕНТОЙ
XII. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
XIII. ОДА СОЛНЦУ
XIV. БАЛЛАДА О ЛЕОПАРДЕ БЕЗ ИМЕНИ И О БЕЛОЙ ЛАЙКЕ, ИМЯ КОТОРОЙ — АМУР
XV. ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ РАЗЛУКИ
ХVI. ПЕСНЯ ЧОЗЕНИИ (ФИНАЛ И КОДА)
