1. УТРО В ТАМШИЯКУ, ПЕРУ
2. ПЛЫВЕМ… КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ? (С)
3. УТРО В ТАМШИЯКУ, ПЕРУ
4. Flashback: МЕСЯЦ В ЭЛЬ ВАЛЬЕ, ПАНАМА
5. Flashback: МЕСЯЦ В ЭЛЬ ВАЛЬЕ, ПАНАМА
6. ВЕЧЕР В ЛИМЕ, ПЕРУ
7. ДЕНЬ В ЛИМЕ, ПЕРУ
8. Flashback: МЕСЯЦ В ЭЛЬ ВАЛЬЕ, ПАНАМА
9. ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ В САН ФРАНЦИСКО, ПЕРУ
10. ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ В САН ФРАНЦИСКО, ПЕРУ
11. Fllashback: ДАВНИЕ-ДАВНИЕ И НЕЗАПАМЯТНЫЕ ВРЕМЕНА
12. ВЕЧЕР В САН ФРАНЦИСКО, ПЕРУ
13. НОЧЬ В САН ФРАНЦИСКО, ПЕРУ
14. НОЧЬ В САН ФРАНЦИСКО, ПЕРУ
15. 3 ДНЯ И 4 НОЧИ НА УКАЯЛИ И АМАЗОНКЕ
16. ВЕЧЕР В ИКИТОСЕ, ПЕРУ
17. УТРО В ВИФЛЕЕМЕ, ИКИТОС
18. ПОСЛЕ ОБЕДА В ПУТИ, АМАЗОНКА
19. ВЕЧЕР В ПУТИ, АМАЗОНКА
20. ВЕЧЕР, ГОРИЗОНТ И КРЕСЛО
21. ВЕЧЕР В ТАМШИЯКУ
22. ВЕЧЕР В ДЖУНГЛЯХ
23. НОЧЬ В ДЖУНГЛЯХ — 1
24. НОЧЬ В ДЖУНГЛЯХ — 2
25. НОЧЬ В ДЖУНГЛЯХ — 3
26. НОЧЬ В ДЖУНГЛЯХ — 4
27. НОЧЬ В ДЖУНГЛЯХ — 5
28. УТРО. ВОЗВРАЩАЯСЬ В ТАМШИЯКУ — 1
29. УТРО. ДОРОГА В ТАМШИЯКУ — 2
30. УТРО. ДОРОГА В ТАМШИЯКУ — 3
31. ДОРОГА В ТАМШИЯКУ — 4
32. ТРИ ДНЯ В ТАМШИЯКУ
33. Flashback: ЯЛТА
34. ШАМАНЫ И КУРАНДЕРОС
35. ШПАЛЫ, РЕЛЬСЫ И ГОРИЗОНТ
36. STRAWBERRY FIELDS FOREVER
37. ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И КОРОТЕНЬКАЯ
