ЧАСТЬ I. ПОДЖИГАТЕЛЬ
Глава 1. Воробьиная ночь
Глава 2. И было утро, и наступил день
Глава 3. Ученик чернокнижника
Глава 4. Наваждение
Глава 5. Колесо Фортуны
Глава 6. Сумерки богов
Глава 7. Гений и злодейство
Глава 8. Третий Рим
Глава 9. Злоключения полицмейстера
Глава 10. Чудо механика Франца
Глава 11. Превращения Неаполитанского короля
Глава 12. Круговорот подполковника Касторского
Глава 13. Огненное пришествие
Глава 14. Видения на Воробьевых горах
Глава 15. Пир осеннего полнолуния
ЧАСТЬ II. ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
Глава 16. Кукольник
Глава 17. Возвращение императора
Глава 18. В новом качестве
Глава 19. Братья по лицедейству
Глава 20. Беглянка
Глава 21. Знамение
Глава 22. Посланники
Глава 23. Московские странности
Глава 24. Логика намерений и природа вещей
Глава 25. Троянский конь для его величества
Глава 26. Предопределение
Глава 27. Древо Познания
Глава 28. Запретный плод
Глава 29. Жернова Судьбы
Глава 30. Возвратившийся домой
Эпилог