Глава первая,
в которой ведьма беседует с кошками
Глава вторая,
в которой Морвен неожиданно сталкивается с кроликом
Глава третья,
в которой Морвен делает важное открытие и несколько не менее важных вызовов
Глава четвертая,
в которой Морвен и Телемайн спорят, а кролик Бандит снова попадает впросак
Глава пятая,
в которой тучи сгущаются
Глава шестая,
в которой тучи пока не сгущаются, а король драконов выходит из себя
Глава седьмая,
в которой осел Бандит взмывает в небо
Глава восьмая,
в которой Телемайн творит заклинание, а Морвен не отвечает на вызов
Глава девятая,
в которой путники наконец покидают Заколдованный Лес
Глава десятая,
в которой Телемайн работает в полную силу
Глава одиннадцатая,
в которой прямой путь делает неожиданный крюк
Глава двенадцатая,
в которой грязь не исчезает
Глава тринадцатая,
в которой происходит новое знакомство
Глава четырнадцатая,
в которой они рассказывают друг другу свои истории
Глава пятнадцатая,
в которой зеркало выказывает характер
Глава шестнадцатая,
в которой становится известно неизвестное
Глава семнадцатая,
в которой много волнений
Глава восемнадцатая,
в которой окончательно вырисовывается план действий
Глава девятнадцатая,
в которой битва начинается
Глава двадцатая,
в которой приходит беда
Глава двадцать первая,
в которой ничего не кончается
Эпилог,
который кое-что проясняет
