Филимон Сергеев Север… Гитара… Любовь…
Родная, любимая Русь
«Тих и неприметен наш таежный тракт…»
Утро
В деревне
Ветер
У калитки
«Вы говорите – любите меня…»
«Дыханье клевера в стогу…»
Солнышко
Тихая равнина Романс
«Упаси вас Бог не знать любви…»
В гостях у Нины Яхонтовой
Осенний звон Романс
«Нынче я от счастья пьяный…»
Молитва
Нищета
Крест и черемуха
Голод
Письмо в Москву
«Расскажи мне про села…»
«Душа моя опять светла…»
«Эх, не сидится нынче дома…»
