I. Нечаянный сон - Мишка - В цыганском таборе - Тереха - цыганенок
II. Мудрый филин - Вот так это трубка!
III. В медвежачьем царстве - Вихлястая тропинка - Зверье и зверушки - Старушонка старая
IV. В стойбище у таежного хозяина - Косопузики - Живой огонь - Что набольший рассказывал - Вольная грамота
V. Ночка - У тихой озерины - Волшебные карты
VI. Медведь в кулеме - Как Тереха охотников напугал - Хитрущая цыганка
VII. Чурбанище - Журчеек журчит
VIII. Черный - Как ухлопали медведя - О чем Тереха плакал - Два силача
IX. Увидите смешное - Волшебные медведи - «Ну, диво» - Сорока-волшебница
