Часть 1. В социалистическом Таджикистане
1. Проводы.
2. Посёлок Разведчиков
3. Гюрзёнок
4. Восточный базар
5. Женщины в Средней Азии
6. Купание в Кафернигане
7. В общежитии партии
8. Суслик
9. Путешествие: Таджикистан – Узбекистан – Туркмения
10. В Туркменском посёлке Гаурдак
11. Возвращение в посёлок Разведчиков
12. Эпилог
Часть 2. В капиталистическом Пакистане
1. Перелет Челябинск – Карачи
2. В отеле
3. В деловых поездках
4. Поездка на море
5. Посещение мавзолея
6. В зоопарке
7. В бассейне соседнего отеля
8. Прогулка по морю на паруснике
9. Возвращение в родные пенаты