Столяру Джузеппе попалось под руку полено, которое пищало человеческим голосом
Джузеппе дарит говорящее полено своему другу Карло
Карло мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино
Говорящий Сверчок дает Буратино мудрый совет
Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию. Папа Карло клеит ему одежду из цветной бумаги и покупает азбуку
Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр
Во время представления комедии куклы узнают Буратино
Синьор Карабас Барабас вместо того, чтобы сжечь Буратино, дает ему пять золотых монет и отпускает домой
По дороге домой Буратино встречает двух нищих - кота Базилио и лису Алису
В харчевне „Трех Пискарей"
На Буратино нападают разбойники
Разбойники вешают Буратино на дерево
Девочка с голубыми волосами возвращает Буратино к жизни
Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино
Буратино попадает в Страну Дураков
Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое оправдание
Буратино знакомится с обитателями пруда, узнает о пропаже четырех золотых монет и получает от черепахи Тортилы золотой ключик
Буратино бежит из Страны Дураков и встречает товарища по несчастью
Пьеро рассказывает, каким образом он, верхом на зайце, попал в Страну Дураков
Буратино и Пьеро приходят к Мальвине, но им сейчас же приходится бежать вместе с Мальвиной и пуделем Артемоном
Страшный бой на опушке леса
В пещере
Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика
Буратино узнает тайну золотого ключика
Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но все кончается благополучно
Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном
Карабас Барабас врывается в каморку под лестницей
Что они нашли за потайной дверью
Новый кукольный театр дает первое представление
