Несколько слов о конфликте между двумя могущественными державами
Глава первая, повествующая о нравах и образе жизни Мишки Мочалкина, его брата Люлика и еще одного мальчишки по фамилии Хвостиков
Глава вторая, где рассказывается о злополучном приключении с индюшатами, а также со шпионом и описываются другие нечаянные происшествия
Глава третья, рассказывающая о необычайном исходе истории со шпионом
Глава четвертая, о том, как Мишка побывал в логове страшных метизов и кровожадных лягушей и что из этого вышло
Глава пятая, о временном перемирии метизов и лягушей, ужасной грозе и многих других достойных внимания вещах
Глава шестая, о том, как возник новый военный конфликт в стране метизов и лягушей, и что из этого вышло
Глава седьмая, в которой описываются новые, достойные жалости злоключения нашего героя
Глава восьмая, о жизни Мишки в лесах с мудрым отшельником и множестве других приятных событий, служащих к вящему правдоподобию этой истории