Песни 1960–1966 годов
Сорок девять дней
Татуировка
«Я был душой дурного общества…»
«Позабыв про дела и тревоги…»
Серебряные струны
Тот, кто раньше с нею был
Лежит камень в степи
Большой Каретный
«Сколько лет, сколько лет…»
«За меня невеста отрыдает честно…»
Рецидивист
«Я женщин не бил до семнадцати лет…»
О нашей встрече
Все ушли на фронт
«Я любил и женщин и проказы:…»
Песня про стукача
Братские могилы
Городской романс
«Ну о чем с тобою говорить…»
Попутчик
«Сыт я по горло, до подбородка…»
«Мой друг уедет в Магадан…»
Высота
«Есть на земле предостаточно рас…»
Песня о сумасшедшем доме
Про черта
«А люди все роптали и роптали…»
Песня о друге
Здесь вам не равнина
Скалолазка
Прощание с горами
«Свои обиды каждый человек…»
Она была в Париже
Песня-сказка о нечисти