Дело первое. Фон Поппель. Не то посол, не то лазутчик
Рассказ Фёдора Курицына о приключении Иоанна Батиста Тревизана, посла венецианского дожа Николо Троно, в Московии
Дело второе. Свобода воли. Отдать жизнь за Великого князя
Сказание о Дракуле
Дело третье. Заморские гости. С кем дружить?